지급결제시장 구조 변화와 카드업 영향에 관한 고찰 : 간편결제서비스 등장을 중심으로
A Review on the Structural Changes in the Payment Market and Its Impact of the Korean Credit Card Industry: Focusing the Emergence of the Digital Payment Methods
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초록
본 연구는 빅테크·핀테크업체와 같은 비금융 간편결제서비스업체의 등장이 현재 카드업 및 지급결제시장의 구조 변화에 미치는 영향과 이러한 지급결제시장의 구조 변화가 향후 카드업에 미치는 영향을 분석한다. 기존 문헌들과 실제 카드업 주위에서 일어나는 현상을 고찰한 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 간편결제서비스는 신용·체크카드, 계좌이체 등 기존 지급수단을 항상 탑재하고 이를 전달하는 접근채널이나 접근장치의 편의성을 대폭 향상시킨 서비스이다. 이는간편결제서비스가 기존 지급수단을 혁신적으로 대체하는 것이 아닌 기존 지급수단 및 지급결제시스템을 활용하여 이를 전달하는 방식에서 그 편의성을 혁신적으로 향상시켰다는 것을 뜻한다. 둘째, 비금융 간편결제서비스업체는 신용·체크카드가 탑재된 PG서비스와 같은 간편결제서비스 가치사슬의 핵심역할을 담당하며 지급결제시장을 주도 중이다. 이는 카드사의 지급결제기능에 위협요인으로 작용함과 동시에 이들 업체와의 제휴관계가 확산되는 요인도 되고 있다. 셋째, 카드사에게비금융 간편결제서비스업체와의 제휴관계는 단기적으로 큰 우려 사항이 아니나, 장기적으로는 카드사의 지급결제시장 주도권을 약화시킬 수 있는 위협요인이 될 수 있다. 왜냐하면, 카드사는 이들 업체와 제휴를 통해 단기적으로 신용·체크카드 이용규모를 늘릴 수 있는데다, 이들 업체와 공동마케팅을 통해 카드회원 신규모집 비용을 절감할 수 있기 때문이다. 그러나 장기적으로는 이들업체와의 제휴 관계로 인해 이들 업체의 영향력이 더욱 커지면서 신용·체크카드 모두 이들 업체에탑재되는 여러 지급수단 중의 하나로 전락하여 카드사의 고객접점이 상실될 가능성도 있다. 넷째, 마이데이터산업, 마이페이먼트산업, 종합지급결제업 등 오픈뱅킹에 기반한 새로운 전자금융업은고객 맞춤식 상품 및 서비스의 추천과 자금의 즉각적인 이동이 가능하여 향후 카드사의 주요 사업부문인 카드 발급 및 결제, 대출, 데이터 판매 및 분석 등에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다.
Abstract
This paper analyzes the impact of the emergence of non-financial digital payment service providers such as BigTech and FinTech on structural changes in the current Korean credit card industry and the payment market, and the impact of such changes in the payment market on the future Korean credit card industry. By reviewing the existing literature and observing the actual phenomenon occurring around the Korean credit card industry, we find the following findings. First, the digital payment methods is defined in Korea as a service that innovatively improves their convenience in the way of delivering they by utilizing the existing payment instruments such as credit cards, account transfers, etc. and the payment system. Second, non-financial digital payment service providers are leading the Korean payment market by playing a key role in the value chain of digital payment services, for example, PG services equipped with credit and debit cards issued by Korean credit card companies. This is a threat to credit card companies' payment functions, while also contributing to the spread of partnerships with these providers. Third, for Korean credit card companies, partnerships with these providers are not a very concern in the short term due to the increased card use, in the long term, however, their dominance in the Korean payment market may be weakened as the influence of such providers are likely to expand. Fourth, it is expected that the introduction of new financial business in Korea based on open banking such as AISP, PISP will have a significant impact on the Korean credit card company's business sectors such as card issuance and payment, loans, data sales and analysis in the future.
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