반도체 수요 증가에 따른 한일 반도체 무역 동향에 관한 연구
Trends in Korea-Japan Semiconductor Trade Due to Increased Demand for Semiconductor Industry
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초록
본 연구는 각 국가의 반도체 공급망 확보를 위한 움직임 속 한국 및 일본의 반도체 무역 동향을 파악하는 것을 목표로 한일 양국의 반도체 수출입 동향 및 한국의 대일본, 대미국, 대중국, 대대만 반도체 수출입액, 대일 반도체 물품의 수출입 동향에 관해 분석하였다. 연구 결과는 다음과 같다. 2002년부터 2024년까지의 한일 반도체 수출입 무역 동향의 경우 전체적인 반도체 무역 규모는 1.5배 증가하였지만, 무역적자는 지속적으로 발생하여 2002년과 비교해 4.5배 증가하였다. 2024년 기준 7년간의 월별 한일 반도체 무역 동향의 경우 한국의 대일본 반도체 수입액이 한국의 전체 반도체 수출액과 동조성을 띠고 있음을 확인할 수 있다. 한국의 대일본, 대미국, 대중국, 대대만 반도체 무역의 수출입액 변화의 경우 한국에 대한 각 국가와의 반도체 수출입액 변화가 유사한 형태를 띠고 있는 점을 통해 전 세계의 반도체 공급망이 견고하고 유기적으로 연결되어있다는 것을 확인할 수 있다. 한국의 대일본, 대미국, 대중국, 대대만 전체 수출입액 대비 각국 반도체 비중 변화의 경우 일본과 대만과의 무역에서의 전체 물품 수입액 대비 반도체 품목 수입액 비중이 4년간 증가하면서 그 중요성이 증대되고 있음을 확인할 수 있다. 대일 반도체 물품 세분류별 무역 동향의 경우 집적회로 반도체, 개별소자 반도체 품목에서 무역적자의 폭이 증가하였음을 알 수 있다. 코로나19의 종료와 함께 오픈형 AI 출시 등의 이유로 전 세계적으로 반도체 수요가 증가하고 있으며, 이를 위해 각 국가에서는 안전한 반도체 공급망을 확보하기 위해 노력하고 있다. 한국의 반도체 수출입액을 중심으로 분석한 본 연구는 2019년 반도체소재 수출규제 시행 이후 한국의 반도체 수출입이 일본으로부터 받는 영향과 한국과 일본의 반도체 무역의 세계적 연관성, 한국과 일본의 반도체 세부 품목별 무역 동향에 대해 파악하였다. 이후 대일 반도체 무역에서 꾸준히 무역수지 적자구조를 유지하고 있는 한국의 관점에서, 적자 해소를 위해 어떠한 반도체 정책 및 기술 투자를 이룩해야 할 것인지에 대한 지침이 될 수 있을 것으로 기대된다.
Abstract
This study aims to understand the semiconductor trade trends of Korea and Japan in the midst of each country’s efforts to secure a semiconductor supply chain, and analyzed the semiconductor export and import trends of Korea and Japan. In addition, we analyzed Korea’s semiconductor export and import volumes with Japan, the United States, China, and Taiwan, and the export and import trends of semiconductor products with Japan. The results of the study are as follows. In the case of the semiconductor export and import trade trends between Korea and Japan from 2002 to 2024, the overall semiconductor trade volume increased by 1.5 times. However, the trade deficit continued to occur, and increasing by 4.5 times compared to 2002. In the case of the monthly semiconductor trade trends between Korea and Japan from 2018 to 2024, we found that Korea’s semiconductor import volume from Japan is in line with Korea’s overall semiconductor export volume. In the case of the changes in the export and import volumes of Korea’s semiconductor trade with Japan, the United States, China, and Taiwan, the changes in the semiconductor export and import volumes with Japan, the United States, China, and Taiwan are similar to those with Korea. Through this, we can find out that the global semiconductor supply chain is solidly and organically connected. In the case of changes in the proportion of semiconductors in each country compared to the total exports and imports of Korea to Japan, the US, China, and Taiwan, we found that the proportion of semiconductor imports in total imports of goods in trade with Japan and Taiwan has increased over the past four years, indicating that its importance is increasing. In the case of trade trends by semiconductor product category with Japan, we can find out that the trade deficit has increased in integrated circuit semiconductors and discrete device semiconductors. With the end of COVID-19 and the launch of open AI, the demand for semiconductors is increasing worldwide, and each country is making efforts to secure a safe semiconductor supply chain for this reason. This study, which focuses on Korea’s semiconductor exports and imports, analyzed the impact of Korea’s semiconductor exports and imports on Japan since the implementation of semiconductor material export regulations in 2019. In addition, we identified the global relevance of semiconductor trade between Korea and Japan and the trade trends by semiconductor product category between Korea and Japan. From the perspective of Korea, which has consistently maintained a trade deficit in semiconductor trade with Japan, it is expected to serve as a guideline for what semiconductor policies and technology investments should be made to resolve the deficit.