본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

후발주자의 추격과 추락: 중국 굴삭기 시장에서의 기회의 창과 중국과 한국의 전략적 대응에 관한 연구

Catch-up and Falling Behind of Latecomers: Windows of Opportunity and Strategic Response of China and Korea in Chinese Excavator Market

백서인|곽기호
한국전략경영학회 (Korean Strategic Management Society)|2017.08|전략경영연구 (Journal of Strategic Management)|제20권 제2호|pp. 79-112|DOI 10.17786/jsm.2017.20.2.004

0

조회

0

다운로드

10

인용

0

참고문헌

키워드

Capital Goods추격 사이클중국 굴삭기 시장시장 주도권 이전자본재 산업Catch-up CycleChinese Excavators MarketMarket Leadership Change
주제분류경영학

초록

본 연구에서는 중국 굴삭기 시장에서 발생한 중국의 추격과 우리나라의 추락의 원인과 그 과정을 추격 사이클 이론에서 제시한 세 가지 기회의 창, 즉 기술적 기회의 창, 수요적 기회의 창, 그리고 정책․제도적 기회의 창과 이에 대한 우리나라와 중국 굴삭기 산업의 전략적 대응 간 결합을 통해 고찰하였다. 먼저 기술적 기회의 창 관점에서는 굴삭기 아키텍처의 모듈화가 중국 굴삭기 산업의 완제품 생산에 필요한 기술적 지식의 장벽을 낮추고, 기술 학습 속도를 높이는데 긍정적인 영향을 미침으로써 중국 굴삭기 산업의 추격에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 한편 중국 정부의 수요산업(토목․건설업) 육성 정책과 핵심 부품의 수입 관세 철폐, 부가가치세 면제, 범용 부품 표준화 정책과 같은 정책․제도적 기회의 창과 이에 대한 중국의 적극적 대응 또한 빠른 시장 점유율 추격에 긍정적인 영향을 미침을 확인하였다. 이와 같은 기술적․정책적 기회의 창을 적극 활용함으로써 중국 굴삭기 산업은 제품 성능 개선과 높은 가격, 그리고 원가절감을 통한 뛰어난 수익성을 동시에 달성할 수 있었다. 마지막으로 수요적 기회의 창의 관점에서는 중국의 경제 성장에 따른 굴삭기 수요의 2010년 이후 미니․소형 세분시장의 급속한 확대에 대한 중국의 빠른 대응이 시장 점유율 추격에 큰 영향을 미침을 발견하였다. 반면 우리나라는 아키텍처의 모듈화의 파급력을 간과한 채 배타적․수직 통합적 공급사슬관리에 주력하였으며, 낮은 수익성 우려, 그리고 기존 전략에 대한 관성으로 인해 새로운 미니․소형 세분시장에 대해 효과적으로 대응하지 못함으로서 중국에 추격을 허용하고 시장 점유율 추락에 직면하게 되었다. 본 연구는 추격 사이클 이론에 대한 새로운 실증을 제시함으로써 본 이론의 발전에 기여할 것으로 기대된다. 또한 본 연구는 후발국의 추격에 직면하였거나 이미 주도권을 넘겨준 우리나라 제조업의 위기 극복 및 지속가능한 성장을 위한 전략과 정책 수립의 중요한 지침으로 활용될 것으로 기대된다.

Abstract

Why Korea has faced a sharp decrease in market share, in other words, falliing behind and by contrast, how China has achieved a rapid growth of market share, in other words, catch-up in the Chinese excavator market? This study utilize ‘catch-up cycle’ theory that consists of the combinations of three windows of opportunity, which are technological, demand, or policy and institutional and the strategic responses of the firm and industries to investigate the question. We found that Chinese excavator industry achieved successful catch-up by strategically responding the opening of the windows of opportunity, such as modularization of the excavator architecture (technology), policy support by Chinese government includes the nurture of the construction sector, the elimination of import duties on core parts, and local-standardization of peripheral parts (policy-institutional), and the radical growth of mini and small excavator segment (demand). Meanwhile, Korean excavator industry fell into an inertia originated from the existing successful strategy and thus, it underestimated the impact of modularization of the architecture and focused on the existing segment such as midium and large excavator. Eventually, the Korean has fallen behind from the market. Our findings contribute to the development of ‘catch-up cycle’ theory as well as provide initial guidelines for strategies and policies settings to overcome the crisis of industry due to the fast catch-up of China and other latecomers in various manufacturing sectors of Korea.

참고문헌 (110)

  1. 강영진, "10년의 대개발, Mega 시장으로 떠오른 中 서부", 대한무역투자진흥공사 KOCHI 자료 10-012, ~ (2010)
  2. "건설기계 27종. 건설기계부품연구원 정보센터" (2017)[URL]
  3. 곽기호, "제품 아키텍처가 추격 성과에 미치는 영향에 대한 탐색연구: 우리나라의 공작기계 수치제어장치개발 사례를 중심으로", 기술혁신연구, 24(2), pp.21~56 (2016), 기술경영경제학회[DOI]
  4. 박주형, "복합제품시스템 추격을 위한 특허 기반 부상기술 탐색: 가스터빈 사례를 중심으로", 지식경영연구, 17(2), pp.27~50 (2016), 한국지식경영학회
  5. 김남국, "두산인프라코어의 중국진출 성공사례", 전략경영연구, 10(2), pp.23~39 (2007), 한국전략경영학회
  6. 신흥 소비시장으로 부상하는 중국 서부내륙에 주목하자-중국 서진전략(西進戰略)의 의미와 신시장 기회 모색, "김필수", 현대경제연구원, ~, pp.VIP 리포트 통권 547호 (2013)
  7. 김학기, "중국 부품소재산업 이슈리포트" (2010)
  8. 대한무역투자진흥공사, "中 굴삭기․부품 시장유망", 대한무역투자진흥공사, ~ (2003)
  9. 중국 건설중장비시장 동향 및 전망, "대우증권", 대우증권, ~ (2004)
  10. "현대중공업, CNHI와 전략적 제휴 맺고 미니굴삭기 판매" (2016)[URL]
  11. 마샤오리, "중국 최저임금제의 현황과 최근 추세", 국제노동브리프, pp.15~36 (2015)
  12. "동명모트롤 인수, 왜 ‘두산’이 나섰나?" (2008), 매일경제[URL]
  13. "두산인프라 中 굴삭기 시장 반격 나선다" (2012), 머니투데이[URL]
  14. 중국 발전전략 전환에 따른 일반기계산업의 대응, "박광순", 산업연구원, ~, pp.Issue Paper 2006-206 (2006)
  15. 박번순, "중국기업대해부" (2009), 삼성경제연구소
  16. 산업경쟁력 분석 및 혁신전략-건설기계산업, "복득규", 한국산업기술재단, ~ (2013)
  17. 중국 부품․소재․장비․SW 산업의 경쟁력 및 생태계 분석, "산업자원부", 삼성경제연구소, ~ (2007)
  18. 굴삭기 시장의 최근 동향과 전망, "산은경제연구소", KDB산업은행, ~ (2009)
  19. 서동혁, "중국의 추격현황과 한국의 산업경쟁력", 한국경제학회, 산업연구원, 한국경제연구원정책세미나-산업경쟁력 확보를 통한 경제활력 제고방안- ‘중국의 추격과 한국 제조업의 과제’ 발표자료 (2014)
  20. "두산밥캣, 中 진출…소형장비로 대륙뚫는다" (2017), 서울경제[URL]
  21. 강보식, "전달 관로의 전달특성을 고려한 공기압 실린더 구동장치의 모델링에 관한 연구", 드라이브·컨트롤, 1(2), pp.20~25 (2004), 사단법인 유공압건설기계학회
  22. "현대커민스엔진 1년 만에 청산…왜?" (2015), 영남일보[URL]
  23. 기업분석-두산인프라코어, "우리투자증권", 우리투자증권, ~ (2008)
  24. 윤재웅, "한국 건설기계산업의 발전전략에 관한 연구", 한국건설관리학회 논문집, 7(2), pp.148~161 (2006), 한국건설관리학회
  25. 이근, "추격사이클이론과 한국산업", 한국경제학회, 산업연구원, 한국경제연구원 정책세미나–산업경쟁력 확보를 통한 경제활력 제고방안-‘중국의 추격과 한국 제조업의 과제’발표자료 (2014)
  26. 이병원, "건설 기계의 꽃 굴삭기-국산화율 90%:수출 주력 기종 불구 생산량 절반 이하로떨어져", 건설저널, 2, pp.64~65 (2001)
  27. 중국 서부대개발 - 인프라 깔기 10년, 이제 거점 중심으로 본격 개발, "이철용", LG경제연구원, ~ (2011)
  28. 이훈영, "연구조사방법론" (2012), 도서출판 청람
  29. 주요 산업별 대중소기업성과 및 거래구조 분석과 정책적 시사점, "장석인", 산업연구원, ~, pp.정책자료 2010-132 (2010)
  30. 건설기계산업의 기초분석, "정만태", KIET, ~ (2011)
  31. 부품·소재산업의 세계 일류화전략과 정책과제, "조철", 산업연구원, ~, pp.정책자료 2007-76 (2007)
  32. 주요 산업의 중국 내 동북아국가들의 경쟁구조 분석–제1권 주요 제조업종(기계·석유화학·이동통신기기)의 경쟁구조 분석, "조철", 산업연구원, ~, pp.연구보고서 2013-671(1) (2013)
  33. "전 세계 휩쓰는 ‘일대일로 테마산업’-중국 건설기계" (2017), 중앙일보[URL]
  34. 중앙일보 중국팀, "중국의 반격 : 더 이상 중국 보너스는 없다" (2017), 틔움출판
  35. 최철곤, "건설기계제품의 SCM도입과 대량 고객화 전략에 관한 연구", 석사, 기술경영, pp.2004
  36. 키움증권, "SANY, Lonking 방문기", 키움증권, ~ (2012)
  37. "현대중-건설장비 중국 판매 상반기 1위" (2003), 한국건설신문[URL]
  38. "중국을 휘어잡고 있는 현대중공업 ‘굴삭기’" (2004), 한국건설신문[URL]
  39. 우리나라 건설기계산업의 문제점 진단과 경쟁력 강화 방안, "한국기계연구원", 한국기계연구원, ~, pp.기계기술정책 83호 (2016)
  40. 중국 최저임금 추이와 한·중 비교, "한국무역협회", 한국무역협회 북경지부, ~ (2016)
  41. 중국 건설기계 시장은 운무에 가린 장가계, "한화증권", 한화증권, ~ (2012)
  42. 홍성인, "조선산업의 글로벌 위상 변화와 향후전략", e-KIET 산업경제정보, 606, pp.1~12 (2015)
  43. Bell, M, "Innovative Firms in Emerging Market Countries" (2012), Oxford University Press
  44. Beverland, M, "What makes a good case study? A positivist review of qualitative case research published in Industrial Marketing Management, 1971~2006", Industrial Marketing Management, 39(1), pp.56~63 (2010)
  45. Blomquist, A, "Product Service Systems and Modular Development-Implications and Opportunities in the Construction Equipment Industry", 석사, pp.2013
  46. Chiang, J. T, "Technology and alliance strategies for follower countries", Technological Forecasting and Social Change, 35(4), pp.339~349 (1989)
  47. Eisenhardt, K, "Building Theories from Case Study Research", Academy of Management Review, 14(4), pp.532~550 (1989)
  48. Eisenhardt, K, "Theory Building from Cases : Opportunities and Challenges", Academy of Management Journal, 50(1), pp.25~32 (2007)
  49. Figueiredo, P. N, "Learning, capability accumulation and firms differences : evidence from latecomer steel", Industrial and Corporate Change, 35(4), pp.607~643 (2003)
  50. Freedonia, "World Construction Machinery" (2015), Freedonia Group
  51. Freeman, C, "New technology and catching up", European Journal of Development Research, 1(1), pp.85~99 (1989)
  52. George, A.L, "Case studies and theory development in the social sciences" (2005), MIT Press
  53. Giachetti, C, "Successive changes in leadership in the worldwide mobile phone industry : The role of windows of opportunity and firms’ competitive action", Research Policy, 46(2), pp.352~364 (2017)
  54. Guennif, S, "Explaining divergence in catching-up in pharma between India and Brazil using the NSI framework", Research Policy, 41(2), pp.430~441 (2012)
  55. Haga, M., "Digging control system for hydraulic excavator", Mechatronics, 11(6), pp.665~676 (2001)
  56. Henderson, R, "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", Administrative Science Quarterly, 35(1), pp.9~30 (1990)
  57. Hobday, M, "East Asian Latecomer Firms:Learning the Technology of Electronics", World Development, 23(7), pp.1171~1193 (1995)
  58. Hobday, M, "Latecomer catch-up strategies in electronics : Samsung of Korea and ACER of Taiwan", Asia Pacific Business Review, 4(2-3), pp.48~83 (1998)
  59. Hobday, M., "Approaching the innovation frontier in Korea: the transition phase to leadership", Research Policy, 33(10), pp.1433~1457 (2004)
  60. International Construction, "2016 Yellow Table", KHL Group, ~ (2016)
  61. Kang, H, "Innovation and recurring shifts in industrial leadership: Three phases of change and persistence in the camera industry", Research Policy, 46(2), pp.376~387 (2017)
  62. Kemper, E., "Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioural Research" (2003), Sage
  63. KHL, "International Construction 2016 Yellow Table", ~ (2016)
  64. Kiamehr, M., "Latecomer firm strategies in complex product systems(CoPS) : The case of Iran’s thermal electricity generation systems", Research Policy, 44(6), pp.1240~1251 (2015)
  65. Kim, L, "Stages of Development of Industrial Technology in a Less Developed Country:A Model", Research Policy, 9(3), pp.254~277 (1980)
  66. Kim, L, "Imitation to Innovation: the Dynamics of Korea’s Technological Learning" (1997), Harvard Business School Press
  67. Yoon-Zi Kim, "Sectoral Innovation System and a Technological Catch-up: The Case of the Capital Goods Industry in Korea", Global Economic Review, 37(2), pp.135~155 (2008), 동서문제연구원
  68. Lal, R., "SANY: Going Global", Harvard Business School Case 9-513-058, ~ (2013)
  69. Lee, K, "Technological Regimes, Catching-up and Leapfrogging: Findings from the Korean Industries", Research Policy, 30(3), pp.459~483 (2001)
  70. 이근, "Making a Technological Catch-up: Barriers and Opportunities", 기술혁신연구, 13(2), pp.97~132 (2005), 기술경영경제학회
  71. Lee, K, "Catch-up cycles and changes in industrial leadership : Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems", Research Policy, 46(2), pp.338~351 (2017)
  72. Lee, J., "Technology Development Processes : A Model for a Developing Country with a Global Perspective", R&D Management, 18(3), pp.235~250 (1988)
  73. Lee, K, "Rise of latecomers and catchup cycles in the world steel industry", Research Policy, 46(2), pp.365~375 (2017)
  74. Lee, J.J, "A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry", Research Policy, 44(7), pp.1296~1313 (2015)
  75. 박철민, "기술무역수지에 영향을 미치는 주요 요인들에 대한 실증연구", 기술혁신연구, 25(1), pp.61~89 (2017), 기술경영경제학회[DOI]
  76. Mathews, J. A, "Competitive Advantages of the Latecomer Firm : A Resource-Based Account of Industrial Catch-Up Strategies", Asia Pacific Journal of Management, 19(4), pp.467~488 (2002)
  77. Mu, Q, "Knowledge diffusion, market segmentation and technological catchup : The case of the telecommunication industry in China", Research Policy, 34(6), pp.759~783 (2005)
  78. Nam, K. M, "Compact organizational space and technological catch-up : Comparison of China’s three leading automotive groups", Research Policy, 44(1), pp.258~272 (2015)
  79. Park, T. -Y, "How a latecomer succeeded in a complex product system industry : three case studies in the Korean telecommunication systems", Industrial and Corporate Change, 22(2), pp.363~396 (2012)
  80. Pavitt, K, "Sectoral patterns of technical change : towards a taxonomy and a theory", Research policy, 13(6), pp.343~373 (1984)
  81. Peng, G., "Innovative Design of Excavator Based on Reconfigurable Modular Strategy", International Conference on Machinery, Materials and Computing Technology(ICMMCT) (2017)
  82. Pettersson, K, "Modular Design of Hydromechanical Transmissions for Mobile Working Machines", Paper presented at the Scandinavian International Conference on Fluid Power (SICFP) (2013)
  83. Sepehri, N., "Simulation and experimental studies of gear backlash and stick-slip friction in hydraulic excavator swing motion", Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 118(3), pp.463~467 (1996)
  84. Shao, H., "Automatic excavation planning of hydraulic excavator", the International Conference on Intelligent Robotics and Applications (ICIRA) (2008)
  85. Shibata, T., "Empirical Analysis of Evolution of Product Architecture", Research Policy, 34(1), pp.13~31 (2005)
  86. Siggelkow, N, "Persuasion with case studies", Academy of Management Journal, 50(1), pp.20~24 (2007)
  87. Son, C, "Platform design and imitative innovation inside the transition black-box: Korean nuclear power plant APR1400 case", Asian Journal of Technology Innovation, 22(1), pp.67~85 (2014)
  88. Suchman, M. C, "Managing Legitimacy : Strategic and Institutional Approaches", Academy of Management Review, 20(3), pp.571~610 (1995)
  89. Szczygielski, K., "Does government support for private innovation matter? Firmlevel evidence from two catching-up countries", Research Policy, 46(1), pp.219~237 (2017)
  90. Ulrich, K, "Management of Design" (1994), Springer
  91. Ulrich, K, "The Role of Product Architecture in the Manufacturing Firm", Research Policy, 24(3), pp.419~440 (1995)
  92. Vértesy, D, "Preconditions, windows of opportunity and innovation strategies : Successive leadership changes in the regional jet industry", Research Policy, 46(2), pp.388~403 (2017)
  93. Voss, C., "Case research in operations management", International Journal of Operations & Production Management, 22(2), pp.195~219 (2002)
  94. "Urban Population(% of total)" (2017)[URL]
  95. Xiao, Y., "Why not greater catch-up by Chinese firms? the impact of IPR, corporate governance and technology intensity on late-comer strategies", Research Policy, 42(3), pp.749~764 (2013)
  96. Yin, R.K, "Case Study Research: Design and Methods" (2014), Sage
  97. 中华人民共和国国家统计局, "China Statistical Yearbook 2015" (2015), National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China
  98. "我国城镇化率已达56.1% 城镇化质量还不够高" (2016)[URL]
  99. "三一重工官方网站" (2017)[URL]
  100. 中華人民共和國國務院, "国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见", ~ (2005)
  101. 中華人民共和國國務院, "国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要", ~ (2006)
  102. "中國网" (2007)[URL]
  103. 刺激内需的十项措施, "中華人民共和國國務院", ~ (2008)
  104. 装备制造业调整和振兴规划, "中華人民共和國國務院", ~ (2011)
  105. 中華人民共和國國務院, "重大技术装备进口税优惠政策有关工作程序的通知", ~ (2011)
  106. 中華人民共和國國務院, "关于积极推进“互联网+”行动的指导意见", ~ (2016)
  107. 中国制造2025, "中華人民共和國國務院", ~ (2015)
  108. '互联网+'人工智能三年行动实施方案, "中華人民共和國國務院", ~ (2016)
  109. 中華人民共和國國務院, "国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见", ~ (2016)
  110. 智能制造发展规划, "工業信息化部", ~ (2016)

관련 논문AI추천

스마트폰 산업에서의 주도권 이전: 중국의 부상과 우리나라의 쇠퇴에 관한 사례 연구곽기호, 이은주기술경영경제학회 · 기술혁신연구2018 · 제26권 제2호제품 아키텍처가 추격 성과에 미치는 영향에 대한 탐색연구: 우리나라의 공작기계 수치제어장치개발 사례를 중심으로곽기호, 김원준기술경영경제학회 · 기술혁신연구2016 · 제24권 제2호왜 기술추격은 어려운가? - 한국 기계제어컴퓨터 사례임채성한국산업경영학회 · 경영연구2006 · 제21권 제4호기회의 창과 산업 주도권 경쟁의 역사: 손목시계 산업의 사례강명현, 곽기호, 김채원한국경영사학회 · 경영사연구2025 · 제40권 제4호우리나라 일반기계산업의 성장사 연구곽기호한국경영사학회 · 경영사연구2017 · 제32권 제3호한국 조선 산업의 주도권 회복에 대한 탐색적 연구: 최근 고부가가치 선종 수주 성과를 중심으로곽기호, 양해성, 전유수한국혁신학회 · 한국혁신학회지2021 · 제16권 제1호

이 간행물의 다른 논문 (3건)

국내 사내기업가정신 연구 현황과 향후 연구 방향박태경, 이재강pp. 1-25분할신설기업의 지배구조와 성과 관계: 자원의존이론을 중심으로이동영, 김상균pp. 27-54기업의 혁신행동과 최고경영진(TMT) 전략적 인적자원관리김선혁, 신동엽, 정기원, 노그림pp. 55-78
원문 보기