인터넷 전문은행 출범이 시중은행 수익성에 미친 영향
The Impact of the Emergence of Internet Banks on the Profitability of Commercial Banks
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초록
본 연구는 인터넷 전문은행의 출범이 1금융권 은행의 수익성에 미친 영향을 실증적으로 분석하였다. 특히 2017년 인터넷 전문은행 출범을 기준으로, 주요 시중은행들의 수익성 지표인 총자산순이익률(ROA), 자기자본순이익률(ROE), 영업이익에 대한 구조적 변화를 검토하였다. 분석에 사용된 표본은 2015년부터 2023년까지의 국내 주요 5대 은행(KB국민, 신한, 우리, 하나, NH농협) 재무 데이터를 바탕으로 하였다. 구조 변화 분석은 전체 패널에 대한 분석과 은행별 개별 분석을 통해 진행되었으며, 결과적으로 2017년을 기점으로 은행들의 수익성 지표에서 유의미한 구조적 변화가 확인되었다. 특히, 총자산순이익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)에서는 대부분의 은행에서 2017년 이후 뚜렷한 개선이 나타났고, 이는 디지털 경쟁 심화와 비용 효율화가 주요 요인으로 작용한 결과로 해석된다. 또한, 영업이익 지표는 은행 간 차이를 보였으나, 대체로 2017년 이후 수익성이 향상되었음을 나타냈다. 그룹별(은행별) 구조 변화 분석에서는, 우리은행을 제외한 대부분의 은행에서 99% 신뢰수준에서 수익성 지표가 통계적으로 유의미한 구조적 변화를 겪었다. 특히, 인터넷 전문은행 출범이 기존 은행의 수익성 구조에 중요한 영향을 미쳤으며, 이는 단기적인 변동이 아닌 장기적인 구조적 변화를 시사한다. 본 연구는 인터넷 전문은행 출범이 전통 은행들의 경영 성과에 미친 실질적인 영향을 실증적으로 규명하며, 디지털 전환과 경쟁 심화가 기존 은행의 수익성 및 경영 전략에 중요한 변화를 일으켰음을 보여준다. 이러한 변화는 향후 금융산업의 경쟁 구도에 중요한 시사점을 제공하며, 디지털 혁신과 그에 따른 전략적 대응의 중요성을 강조한다.
Abstract
This study empirically analyzes the impact of the launch of internet-only banks on the profitability of first-tier commercial banks. Specifically, it examines the structural changes in key profitability indicators—Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and operating profit—of major commercial banks from 2017, the year internet-only banks were introduced. The sample for the analysis is based on the financial data of the five major domestic banks (KB Kookmin, Shinhan, Woori, Hana, and NH Nonghyup) from 2015 to 2023. The structural change analysis was conducted through both a panel-level analysis and individual bank-level analysis. As a result, a significant structural change in profitability indicators was confirmed, with 2017 serving as the turning point. Notably, both ROA and ROE showed clear improvements after 2017 in most banks, which can be interpreted as the result of intensified digital competition and cost efficiency measures. Furthermore, while operating profit indicators showed variability between banks, the general trend indicated an improvement in profitability post-2017. In the group-level (bank-level) structural change analysis, most banks, except Woori Bank, experienced statistically significant structural changes in profitability indicators at the 99% confidence level. The launch of internet-only banks had a significant impact on the profitability structure of incumbent banks, indicating a long-term structural change rather than a short-term fluctuation. This study empirically identifies the tangible effects of the internet-only bank launch on the management performance of traditional banks, showing that digital transformation and intensified competition have led to important changes in the profitability and strategic management of existing banks. These changes provide valuable insights into the future competitive landscape of the financial industry and emphasize the importance of digital innovation and strategic responses.